韓国当局は、イラン情勢の緊迫化が中東からの重要産業材料の流れを阻害し、世界の半導体サプライチェーンに打撃を与える可能性があると警告しています。
サムスン電子やSKハイニックスといった大手企業が牽引する韓国の半導体産業は、世界のメモリチップの約3分の2を生産しています。中東からのチップ製造材料の供給が滞れば、代替供給源が迅速に見つからない限り、半導体生産は減速する可能性があります。
ヘリウム供給の懸念
リスクに晒されている材料の一つがヘリウムです。ヘリウムはチップ製造において、熱管理、漏れ検出、製造装置内の安定した温度維持に不可欠であり、多くの用途で代替が困難です。
世界のヘリウムの約38%はカタールで生産されており、その大規模な抽出施設は天然ガス産業と密接に結びついています。この集中度合いが、混乱が世界的なサプライチェーンに急速に波及する原因となります。
カタールの国営石油会社QatarEnergyは3月4日、継続的な攻撃によりガス生産と下流工程の操業を停止した後、不可抗力を宣言しました。下流工程の施設では、ガスを尿素、ポリマー、メタノール、アルミニウムなどの製品に変換しています。
韓国産業省によると、同国は臭素や一部のチップ検査装置など、チップ製造に必要な他の14種類の材料についても中東に依存しています。これらの材料の一部は国内や他の市場から調達可能ですが、半導体分野でのサプライヤー変更は、厳格な純度基準を満たすためにチップメーカーが新しい供給源をテスト・検証する必要があるため、容易ではありません。
現時点では、各企業は状況を管理可能だと述べています。ロイター通信の報道によると、SKハイニックスは多様なサプライチェーンを確保し、十分なヘリウム在庫を維持しており、短期的に操業に影響が出る可能性は「ほとんどない」と付け加えています。
受託チップメーカーのTSMCも同様に、現時点では大きな影響は予想していないと述べ、GlobalFoundriesはサプライヤーと直接連絡を取り、緩和計画を策定していると表明しています。
輸送ルートの脆弱性
カタールのガス生産が再開されたとしても、半導体産業は地域の海上輸送ルートの混乱に対して脆弱です。世界のエネルギーおよび石油化学製品の多くは、ペルシャ湾からホルムズ海峡という主要な海上チョークポイントを通過しています。
この回廊を通る輸送が長期間中断されれば、チップメーカーが依存する工業用ガスや石油化学製品の移動が滞る可能性があります。この地域からの石油・ガス輸出の混乱は、すでに世界のエネルギー価格を押し上げており、欧州の指標であるブレント原油は本稿執筆時点で1バレル80ドルで取引されています。
エネルギーコストは半導体生産の主要な要因です。製造工場は常に電力と冷却を必要とする大規模なクリーンルームを稼働させているため、チップメーカーは世界のエネルギー価格の変動に敏感です。韓国の業界関係者は、紛争が長期化すればエネルギー価格がさらに高騰し、半導体生産コストの上昇、ひいてはチップ価格の上昇につながる可能性が高いと警告しています。
これらのリスクは、AIコンピューティングからの需要増加により、半導体サプライチェーンがすでに逼迫している中で発生しています。AIデータセンター事業者からのチップ需要は、スマートフォン、ノートパソコン、自動車など、いくつかのエレクトロニクス分野で供給を逼迫させています。
長期的な課題
現時点では、チップ生産への直接的な影響は不明確です。主要なチップメーカーは通常、短期的な混乱を乗り切るために、複数のサプライヤーを確保し、特殊ガスや化学物質を stockpiling しています。
しかし、この地域の不安定性が続けば、サプライチェーンへの圧力は増大する可能性があります。エネルギーインフラ、輸出施設、または海上輸送ルートに打撃を与える長期的な紛争は、チップ製造に必要な世界の材料供給を徐々に圧迫する可能性があります。
これにより、Amazon、Microsoft、Nvidiaなどの主要テクノロジー企業が中東で人工知能インフラを拡大する計画が遅れる可能性があります。これらの企業は、アラブ首長国連邦（UAE）をAIコンピューティング能力のハブとして位置づけています。
公式情報：The War on Iran Puts Global Chip Supplies and AI Expansion at Risk | WIRED Middle East